打造人生高光時刻, 成為家庭財務規劃師
打造人生高光時刻
成為家庭財務規劃師
劉葳
我是劉葳，1個孩子的媽媽
曾經是抱著孩子參加畢業典禮的迷惘新鮮人。
經歷家人過世而生活大震盪，才理解「理財」的概念與重要性，一系之間 成為撐起一個家的大人。
經歷過財務大起大落，寬裕時 焦慮，因認知不足而無法留住任何金錢。
透過扎實地學習財商與輸出，
我逐漸在生活與金錢中取得平衡，目前是享受挑戰的多元斜槓工作者。
聰明主婦灣魚
30歲以前覺得自己是金錢絕緣體，卻在懷孕時因為害怕變成下流老人而開始自學投資，並成立了「聰明主婦の生活投資學 」粉絲專頁，分享投資理財的心得與生活點滴。
擅長以自身的經驗出發，洞察與剖析人們的投資心理，以及在金錢關係中的愛恨情仇。 現在的職業是媽媽、家庭主婦、長期投資人、講師、財務導師、自媒體創業者。希望可以一直做著喜歡的工作到80歲，並且透過自身的力量陪伴對金錢感到焦慮的人。
Cloudia
Hello 正在通往美好的途中的你~ 我是Cloudia，理財是通往理想生活其中重要的一步，你不需要很厲害才能開始，要開始了才能很厲害。
在接近厲害的途中，當然會有一些使你憂鬱的成分讓你變得很厲害，所以讓我們一起嘗試各種能夠對抗憂鬱因子的事情吧 ε٩(๑> ₃ <)۶з
涵雯
我致力於幫助在家工作的媽媽們實現事業和家庭的平衡。
我深知作為媽媽，我們不僅要照顧孩子，還要經營家庭事業，因此我將與您攜手，打造一個適合您的在家工作模式。
我擁有豐富的財商知識，能夠幫助您有效地管理家庭財務。無論您是想創業、經營自己的品牌，還是只是想找到一個能夠與家庭生活完美結合的工作，我都會在這個旅程中全力支持您。
讓我們一起開始，為您和您的家庭打造一個更加美好的未來吧！
Rebecca
Hello 大家好 我是家庭財務規劃師Rebecca 同時也是擁有兩個可愛女兒的媽媽
從職場回歸到家庭主婦，透過學習理財、盤點財務狀況，了解現金流的重要性，梳理了財務，降低了金錢焦慮 一步一步的找到自我的成就感與價值
現在斜槓成為家庭財務規劃師的一份子 推廣財務安全、心靈自由的美好生活
Ginny金妮
大家好我是個三寶媽， 也是個以愛、助人為出發點的家庭財務規劃師/諮詢師
協助你理財也理心，我們常存錢卻仍對金錢有焦慮，透過傳遞正確的財務地基，來打造財務穩健的房子，協助家庭朝財務健康及心靈富足的道路前進！
學習路徑
01 完成三階段課程
從淺至深分別為「家庭理財入門」、「幸福家庭財務長」、「家庭理財規劃師培訓」總時長共30hr的培訓
02 財商助教實習
完成培訓，通過30分鐘諮詢考核
03 理財規劃師實習
完成培訓，通過30分鐘諮詢考核
04 成為家庭理財規劃師
完成證照和考核，達收費標準獨立運作，成為可以獨立執業的理財規劃師、外聘講師，為家庭提供專業的理財規劃服務及理財工具和保險產品銷售
計劃特色
實習階段
陪伴家庭存款成長
- 發現客戶需求能力
- 培養客戶信任感
- 提供正確財務知能建議
- 培養業務力
獎學金
激勵機制
- 平台提供實習客戶名單
- 完成20個個案可獲最高7000元獎學金
善用平台
借力使力
- 依照階段提供陪跑支持服務
- 提供產品工具與差異化佣金比率
成為多元收入的
理財規劃師
- 提供系統性財務評估工具
- 培訓包含保險、資產、投資規劃
- 提供每個家庭合適的理財方案
- 為自己和他人家庭創造幸福
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